داستان گروهی غارنشین در اواخر عصر یخبندان که برای بقا میجنگند. در این بین، جوان‌ترین غارنشین گروه طی اتفاقی دچار سانحه شده و از آنها جدا می‌شود.

تحول عجیبی در نسل خون آشامان رخ داده است: ریپر خون آشامی که دارای دارای خاصیت خون آشامی سیری ناپذیر است و بر خلاف خون آشامان با گلوله از بین نمی رود. طعمه های ریپر هم انسانها و هم خون آشامان هستند و قربانیهای او خودشان بصورت ریپر در می آیند. جمعیت آنها به سرعت افزایش می یابد، این امر موجودیت خون آشامان را تهدید می کند زیرا بزودی انسان کافی برای تامین خون مورد نیاز آنها وجود نخواهد داشت. بلید و یک دانشمند اسلحه سازی با نام اسکاد بطور عجیبی توسط شورای خون آشامان فراخوانی می شوند...

در یک شهر کویری کالیفرنیا , یک آشپز دارای توانایی غیب گویی است او با یک مرد مرموز برخورد میکند و...

داستان فلورا، فیل سیرکی که دیگر توانایی اجرای حقه‎ هایش را ندارد. درست شب قبل از این که وی را بکشند، دختر 14 ساله صاحب سیرک او را فراری می‎دهد...