یک مامور ویژه سازمان اف بی آی به نام سارا آشبورن به تازگی مجبور شده همکار خانم بداخلاقی به نام شانون مولینز را که اهل بوستون است در کنار خود تحمل کند و سازمان از این دو خواسته در کنار یکدیگر یک باند مواد مخدر را شناسایی کرده و منهدم کنند. اما قرارگیری این دو نفر در کنار یکدیگر به این آسانی نیست...

این فیلم داستان یک مادرخوانده پری جوان و زیبا اما بی دست و پا را به تصویر می‌کشد که زندگی خوبی دارد ، اما خیلی زود تصمیم می‌گیرد به تنهایی از محل زندگی‌اش بیرون برود تا به درخواست کمک دختری جوان که نادیده گرفته شده است ، رسیدگی کند و استعداد خود را به دیگران ثابت کند ، اما ....

داستان شخصیتی به اسم چارلی را مشاهده میکنیم که از هیپنوتیزم حیوانی رنج میبرد. عارضه ای که در طی آن شخص اگر در معرض هیجانات زیاد قرار گیرد کنترل عضلات بدن خود را از دست میدهد.