«دیل دنتون» (ست رجن) مصرف کننده مواد مخدر برای شام باید به خانه نامزدش برود اما ابتدا باید احضاریه را تحویل دهد که در هنگام تحویل شاهد قتل میشود. او فرار میکند اما قاتل او را می بیند و ...

پلیس سابق، «برایان او کانر»، بخاطر فراری دادن دوست متهمش، دستگیر میشود. اکنون به او فرصتی داده شده تا پلیس از مجازاتش چشم پوشی کند. او باید همراه یکی از دوستان قدیمی‌اش، به پلیس در دستگیری یک وارد کننده مواد مخدر کمک کند.

سرگذشت دو دشمن خونی یعنی آپتیموس پرایم و مگاترون که زمانی مانند دو برادر بودند و سرنوشت سایبرترون را برای همیشه تغییر دادند اما...

در سال ۱۹۶۲، زوجی به همراه پسرشان به دری، مین نقل مکان می‌کنند، درست زمانی که پسری جوان ناپدید می‌شود. با ورود آنها، اتفاقات بسیار بدی در شهر رخ می‌دهد.