«جیمز گلیشر» و «آملیا رن» در سال ۱۸۶۲ میلادی، راهی ماجراجویی‌ بی‌نظیری میشوند. آن‌ها در این سفر، به بالاترین نقطه‌ای که یک بالون تا به حال قرار داشته، پرواز میکنند اما…

برگرفته از رمان پرفروش زنان سیاهپوش مدلین جانسون, داستانی کمدی و درام در رابطه با زندگی گروهی از کارمندان فروشگاهی در سال 1959.

سال 1928 در پاریس، طراح رقص، ایدا روبینشتاین از موریس راول می‌خواهد تا برای رقص باله بعدی‌اش یک قطعه موسیقی بسازد. در این راه، موریس راول به مشکلات و بن‌بست‌های فراوانی برمی‌خورد و مجبور می‌شود برای الهام‌گرفتن به زندگی خود رجوع کند تا در نهایت قطعه شاهکار جهانی، یعنی «بولرو» را بسازد.