لورد فرانسه ، سال 1858. « برنادت سوبیرو » ( جونز ) ، دختر دهقان‏زاده‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. یك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هیزم ، « مریم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بیند. « مریم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بكند تا به آب شفابخش برسد ...

مخترع دیوانه ای (پرایس) با عشق و علاقه، موجودی مصنوعی به نام «ادوارد» (دپ) می سازد. «ادوارد» تمامی استانداردهای جسمانی بشر را داراست و فقط دست هایش مشکل دارد. (مخترع، موقتا یک جفت قیچی در انتهای دست های او کار گذاشته است.) ولی مخترع مهربان می میرد و «ادوارد» تنها می شود...

نیویورك، اوایل قرن بیستم. « پروفسور هنرى جارود » ( پرایس ) با موم مجسمه ‏هایى واقع‏‌نما از شخصیت‏هاى تاریخى می‏سازد. پس از ماجراهایى او كه سلامت عقلى خود را از دست داده براى جلوه‏ ى هر چه جاندارتر و گیراتر مجسمه ‏هایش از جسد آدم هایى كه به دلیل شباهت به مشاهیر تاریخى، قربانى او شده ‏اند استفاده می‏كند و آنان را با موم می‏پوشاند.