کمیل پریکر” روزنامه نگاری جوانی است که به شهر دوران کودکی‌اش بازمی‌گردد تا اخبار قتل دو کودک خردسال را پوشش دهد. اما او در حالی که تلاش دارد تا هویت قربانیان را شناسایی کند، با معماهای حل نشده دوران گذشته زندگی خودش نیز رو برو می‌شود…

شش ماه پس از حوادث مرگبار نوار ویدئویی, شواهد حاکی از وجود شیطانی است که در تاریکی در کمین است.

در نیوجرسی. پسر دوازده ساله ای به نام «جاش باسکین» (ماسکو)، در یک کارناوال, در یک ماشین جادویی , آرزو می کند که بزرگ شود. پس از شبی طوفانی، «جاش» بیدار می شود و خود را یک مرد سی و پنج ساله (هنکس) می یابد.

«مارلین» پس از اتفاق تلخی که برای همسر و بچه‌هایش می‌افتد، از تنها فرزند خود یعنی «نیمو» به شدت مواظبت کرده و به او اجازه‌ی کوچکترین ریسک را نمی‌دهد و همین مساله باعث به‌وجود آمدن اختلاف بین آن دو می‌شود. روزی که «نیمو» برای اولین بار به مدرسه رفته بود، توسط غواصی شکار شده و «مارلین» سفر درازی را برای پیدا کردن او آغاز می‌کند.

اکوستریا جادوی خود را از دست داده است و پونی‌ها نیز دیگر با هم دوست نیستند و از یکدیگر جدا شده‌اند؛ در این میان تنها سانی است که مصمم شده راهی برای بازگرداندن جادوی اکوستریا پیدا کرده و بار دیگر تمام پونی‌ها را با یکدیگر متحد کند.