«ریچل کلر» روزنامه نگاری ست که درباره نوار ویدئویی مرموز تحقیق می کند که احتمالا باعث مرگ چهار نوجوان، از جمله خواهرزاده اش شده است.

داستان فیلم درباره زن جوانی بنام کیسی (یاستمن) که با روح خبیث یک پسر بچه چشم آبی که سعی در تسخیر جسم او دارد در حال ستیز است ، کیسی پس از کنکاشهای فروان می فهمد که او برادر دو قلویی داشته که در رحم مادرش مرده و هرگز بدنیا نیامده است و این روح سرگردان روح همان پسر بچه است که برای وارد شدن به این دنیا سعی در تسخیر جسم کیسی دارد...

مردی که به تازگی از همسرش جدا شده، سعی می کند به تنهایی از پسرش مراقبت کند، در حالی که باید در دادگاه هم برای گرفتن سرپرستی او بجنگد.

کلر، سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در نیویورک، به شهری کوچکی در ورمانت سفر کرده و مهمان فروشگاه کتابی می‌شود.

سال ۱۹۵۸. «دیان اربوس» (نیکل کیدمن) زنی تنها و افسرده است که با شوهر و دو دخترش زندگی می کند. شوهرش یک عکاس است و دیان بعنوان دستیار او مشغول کار است. زمانی که «لیونل سوینی» (رابرت داونی جونیر) مردی مرموز با نوعی بیماری که باعث میشود موهای بدنش بشدت رشد کنند، به همسایگی آن ها می آید، دیان جذب این مرد می شود و ...

بعد از نابودی شبکه آسمان، گروهی از انسان‌های بازمانده به رهبری جان کانر سعی دارند مانع از اتمام کار توسط ماشین‌ها، شوند.