ولدمورت قوی تر شده و قدرتش در حال رشد است. در حال حاضر وزارت سحر و جادو و هاگوارتز در کنترل اوست . هری، رون و هرمیون تصمیم گرفته اند کار دامبلدور را به پایان برسانند و بقیه جان پیچ ها را پیدا کنند تا ولدمورت را شکست بدهند. اما برای این سه نفر و بقیهٔ دنیای جادوگری امید کمی باقی مانده است.

داستان کاردینال لارنس که رهبری یکی از مهم‌ترین و باستانی‌ترین رویدادهای جهان یعنی انتخاب پاپ جدید به او محول می‌شود اما خیلی زود متوجه دسیسه‌ای می‌شود که ممکن است پایه‌های کلیسای کاتولیک را متزلزل کند.

اودیسئوس بالأخره پس از بیست سال به خانه و شهر ایتاکا بازمی‌گردد و متوجه می‌شود سودجویانی که به دنبال تاج و تخت هستند، همسر و پسرش را به اسارت گرفته‌اند. حالا او باید دوباره قدرت خود را به دست آورد تا خانواده‌اش را نجات دهد.

والاس و گرومیت به کار خرگوش‌گیری می‌شوند وپس مدتی وارد خانه یک خانم اشراف‌زاده می‌شود و بایک شکارچی روبرو می‌شوند که مخالف شیوه آنان است تا اینکه این خانم پیشنهاد می‌دهد که خرگوش هارا از خوردن سبزیجات زده کند شب هنگام موقعی ماه کامل است آنها این کار را انجام می‌دهند ولی به دلیل دستکاری والاس دستگاه خراب شده و جای مغز اوبا یک خرگوش عوض می‌شود واین خود باعث بروز داستان‌ها و اتفاقات عجیب و غریبی می‌شود.