این سریال ماجرای لی یون ، روباهی را روایت میکند که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که..

یک وکیل مجبور میشود که باغ‌وحشی را اداره کند که بیشتر حیواناتش را فروخته‌است.

این فیلم داستان از دست رفته ها را روایت می کند. جونگ ایل و سون نام دلشان برای پسرشان تنگ شده است. او سو هو نام داشت و در یک حادثه ی غم انگیز جان خود را از دست داد. دل تنگی خانواده ی او با نزدیک شدن سالگرد تولدش تنها بدتر و بدتر می شود، تولدی که خود سو هو در آن حضور ندارد. دوستان و نزدیکانش قصد دارند به مناسبت سالگرد تولد سو هو دور هم جمع شده و به عنوان هدیه، خاطرات خاص و ویژه ی خود با سو هو را روایت کنند.

بعد از این که دختر سانگ ون، یی نا، در خانه ی جدیدشان گم می شود، یک مرد مرموز با او مواجه شده و به او می گوید که در داخل کمد به دنبال دخترش بگردد...