این فیلم به داستان زندگی جی.آر.آر. تالکین می پردازد؛ نویسنده ی داستان های هابیت و ارباب حلقه ها که در کودکی پدر و در نوجوانی مادر خود را از دست داد، در مدرسه با بچه هایی آشنا شد که مانند خود او طرد شده بودند. در این روابط او دوستی، محبت و الهام هنری را یافت.

داستان دختری هجده ساله که به همراه مادرش و ناپدری ثروتمندش، از آمریکا به لندن نقل مکان می‌کنند و در آنجا با برادر ناتنی‌اش آشنا می‌شود. برخلاف تلاش‌هایشان، علاقه‌ای میان‌شان شکل می‌گیرد و...

یک معلم خصوصی جذاب به زندگی یک خانواده ثروتمند نفوذ می‌کند و نقشه شومی را آشکار می‌کند. همزمان با آشکار شدن نقشه انتقام‌جویانه او، خانواده باید با دشمنی که زیر سقف خانه‌شان زندگی می‌کند، مقابله کنند...