پسر نوجوانی که به همراه مادرش که یک روانشناس جنسی می باشد به همراه همکلاسی باهوشش تیمی تشکیل می دهند تا کلینیک سلامتی خودشان را تاسیس کنند.

ناتاشا از اینکه نزدیک ترین دوستانش همگی بچه دار می شوند، عصبانی است. اما زمانی که او به طور غیرمنتظره ای بچه ی به او سپرده می شود، زندگی اش به طرز چشمگیری تغییر کرده و به یک نمایش ترسناک سورئال تبدیل می شود.

داستان پسربچه‌ای به‌نام هارولد که با نقاشی کردن هرچیزی در دفترش می‌تواند آن را زنده کند. پس از آنکه هارولد بزرگ می‌شود، متوجه می‌شود هنوز چیزهای زیادی است که باید درباره زندگی یاد بگیرد و...

پاول کول (با بازی آندره هلند) یک بازیگر مطرح اهل نیویورک است که در دهه ۱۹۵۰ برای اجرای نمایشی به ایالت اوهایو سفر می‌کند. اما در یک حادثه غیرمنتظره، مورد حمله قرار گرفته و به شدت مجروح می‌شود. او پس از این اتفاق، در یک شهر کوچک و ناشناخته به هوش می‌آید، بدون اینکه بداند چه کسی است و چرا در این مکان قرار دارد.