این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد.

گذشته ی یک زن به عنوان یک مجرم در تمام مراحل زندگی اش به دنبال او می آید و به همین علت او با دیگران ارتباط برقرار نمی کند. اما او با یک فرزند آشفته که ارتباط دوستی برقرار می کند

هنگ گیل‌ دونگ دارای حافظه‌ی فوق‌العاده و همچنین شخصیتی منحصر به فرد است. او به عنوان یک کارآگاه خصوصی با میزان موفقیت ۱۰۰ درصد کار می‌کند ، تا اینکه در یکی از پرونده‌هایش شکست می‌خورد و زمانی که در حال گشتن به دنبال هدف گمشده است ، درگیر توطئه‌ای بزرگ می‌شود و…