این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد.

داستان پنج کودک به کوهستان می روند؛ اما به صورت جادویی همه آنها در قامت یک مرد بالغ باز می گردد.

سوهیون از نیروهای بسیار ورزیده ی پلیس هست که نامزد باردارش بدست یک قاتل سریالی به طرز فجیعی کشته شده. اکنون سوهیون در پی یافتن این قاتل و انتقام گیری است...

مردی در پی یک تراژدی فاجعه آمیز در جزیره "ججو"، پنهان می شود , این مجرم ستمیدیده با هدفی آشکار با زنی آشنا می شود که او نیز اهداف شومی در سر دارد.