یک شاهزاده به ماموریتی برگشت ناپذیر فرستاده می شود تا در مورد یک شورش مرموز تحقیق کند اما . . .

یک مأمور مخفی چینی به نام "دا هی" مدرکی دریافت می کند که تعداد زیادی اسلحه گرم به صورت قاچاق به کره وارد می شود و برای تحقیق در این مورد به کار گرفته شود. وی با "سو هان" که قرار بود در این پرونده به او کمک کند ملاقات می کند اما به دلیل کم لطفی او...

لی چونگ، پرنس سلسه ی ژوسون، توسط دودمان چینگ به گروگان گرفته شده است. او از مست کردن و قمار بازی لذت میبرد و همچنین شمشیر زن حرفه ای نیز می باشد. برادر بزرگتر او، لی یانگ،...

تائه شیک یک مغازه امانت فروشی را اداره میکند و آدم مرموز و گوشه گیر با گذشته مبهم است و تنها دوست و رابطه ی او با دنیای بیرون دختر همسایه او سوءمی است که مادرش مشکل اعتیاد دارد و برای یک گروه قاچاقچی مواد مخدر کار میکند اما وقتی مادر سوء می مقداری جنس از این گروه می دزد و به صورت جاسازی شده بدون اطلاع تائه شیک در مغازه امانت فروشی میگذارد اوضاع بهم میریزد.