این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد.

قاتلی برای حل مسأله کودک ربایی یکی از نزدیکانش به تایلند سفر میکند،اما مردی که او برادرش را به قتل رسانده در تعقیب اوست.

یک مأمور مخفی چینی به نام "دا هی" مدرکی دریافت می کند که تعداد زیادی اسلحه گرم به صورت قاچاق به کره وارد می شود و برای تحقیق در این مورد به کار گرفته شود. وی با "سو هان" که قرار بود در این پرونده به او کمک کند ملاقات می کند اما به دلیل کم لطفی او...

یک زن وکیل موفق با یک زندانی محکوم به مرگ در اتاق شماره ۹ دیدار میکند و به طرز عجیبی بدن های آن ها جابجا می شود. حال باید با کمک یک دکتر از این وضع نجات پیدا کند و با زندانیان دیگر نیز مشکلاتی پیدا می کند.