اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها، هیولای دریاها، جنیان و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند. داستان دو پلیس کاملا متفاوت که یکی از آنها انسان و دیگری یک هیولای دریایی می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک جن جوان با یکدیگر همکاری کنند. هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود.

پلیس سابقی تیراندازی در مراسم ختم پلیسی را بررسی می‌کند.

«مارکوس بارنت» اکنون یک بازرس پلیس است و «مایک لوری» در بحران میانسالی به سر می‌برد. وقتی یک مزدور آلبانیایی که برادرش به دست آن ها کشته شده است، به آنان وعده‌ی پاداشی بزرگ می‌دهد، این دو بار دیگر با هم همراه می شوند.

پنج فرد جهش یافته که علی رغم میلشان در تاسیساتی مخفی نگهداری می شوند, متوجه توانایشان در زدودن گناهان سابق و نجات خود می شوند.