بیش 2000 سال از هنگامی که نزا پادشاه اژدهایان، فنگشن یانی را فتح کرد، می گذرد. پیک جوانی به نام لی یونشیانگ، اگرچه از منطقه فقیر نشین آمده اما زندگی رضایت بخشی دارد و با شرکت در مسابقات اتومبیلرانی ...

یک راهب با یک تبر در دست و کتاب دعا در دست دیگر یک روح هزار ساله را شکار می کند,که انسان ها را در اختیار می گیرد و جهنم را روی زمین آزاد می کند.

سو یون در زمان حال و یون سوک در گذشته زندگی می کند. یک تماس تلفنی این دو را به هم وصل می کند و زندگی آنها را تغییر می دهد.

داستانی برگرفته از یادداشت‌های دست‌نویس مردی که از اردوگاه زندان‌های سیاسی در کره شمالی فرار کرده است، در پس‌زمینه جنبش دموکراسی 1987 در کره جنوبی روایت می‌شود.