داستان فیلم در دهه‌ی ۱۹۳۰ هالیوود روی می‌دهد و روزهای زندگی «هرمان جی. منکویتس» فیلمنامه‌نویس برنده‌ی اسکار «شهروند کین» (Citizen Kane) و نزاع‌های درونی و حرفه‌ای او برای به اتمام رساندن فیلمنامه‌ی این اثر کلاسیک به کارگردانی «ارسن ولز» را روایت می‌کند.

داستان زندگی پیچیده و پر پیچ و خم یک دختر نوجوان آمریکایی سرخ پوست در دنیای مدرن. این مجموعه از دوران کودکی میندی کیلینگ الهام گرفته شده است.

داستان شخصیتی به اسم چارلی را مشاهده میکنیم که از هیپنوتیزم حیوانی رنج میبرد. عارضه ای که در طی آن شخص اگر در معرض هیجانات زیاد قرار گیرد کنترل عضلات بدن خود را از دست میدهد.