یوساریان خلبانی آمریکایی در جنگ جهانی دوم است که از اینکه هزاران نفر می‌خواهند او را به قتل برسانند ناراحت است. او از دست دشمن عصبانی نیست بلکه مشکل ارتش خودی است که ماموریت‌های زیادی را به سربازان می‌دهد....

خواننده‌ای با تجربه‌ به نام جکسون مین (بردی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام "الای" را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند. تا اینکه…

سفری به قلمرو ممنوعه و کشف نشده با کمک سه داستان که از نظر مکانی و زمانی به هم مربوط هستند.

گانگستری به نام بامپی جانسون در دهه ۱۹۶۰ در هارلم روزگار می‌گذراند. این فیلم پیش‌درآمدی است برای «گانگستر آمریکایی» که در سال ۲۰۰۷ ساخته شد.