در آغاز جنگ جهانی دوم ,در بریتانیای مستأصل ودرمانده، چرچیل ماموریت ویژه ی برعهده سازمان جاسوسی انگلستان قرار میدهد. استخدام و آموزش زنان جاسوس که ماموریت دلهره آور آنها ایجاد کارشکنی و افزایش مقاومت نیروها می‌باشد.

داستان فیلم در سال 1818 در لندن اتفاق می افتد.جایی که جان کیت شاعر جوان انگلیسی عاشق دخترک همسایه ی منزلش فانی براون می شود. این دو روز به روز بر شدت علاقه اشان بر یکدیگر افزوده می شود .اما مشکلاتی نیز در این بین وجود دارد و آن بیماری لاعلاجی است که شاعر جوان به آن مبتلا است و درمانی ندارد و به زودی خواهد مرد. این بیماری موجب می شود تا خانواده ی دخترک نگران آینده ی دخترشان باشند و از او می خواهند که به عشقش با جان خاتمه دهد اما رابطه ی بین این دو بسیار عمیق است...