این فیلم داستانی را درباره برده داری در آمریکای جنوبی دهه 30 میلادی روایت می کند...

یک افسر پلیس که در منجلاب فساد پلیس و گانگستر های خطرناک مارسی گیر افتاده است، باید با در دست گرفتن اوضاع از گروه خودش محافظت کند.

پاریس ، اواخر دهه 1960. مادام کلود در مسیر شکوفا شدن در تجارتی است که به فحشا اختصاص دارد و قدرت او را بر دو جهان سیاسی و جنایی فرانسه افزایش می دهد. اما پایان موفقیت های او از آنچه که فکر می کند نزدیکتر است.

برادر لئو یعنی لودو در هامبورگ کشته می‌شود و لئو برخلاف دستورات، با کمک افسر آلمانی یعنی ملانی سعی می‌کند تا ته توی قضیه را در بیاورد، غافل از آنکه خطر بزرگی نیس را تهدید می‌کند و...