داستان پرواز شماره 103 پان‌آم که در تاریخ 21 دسامبر 1988، تنها 38 دقیقه پس از بلند شدن، بر فراز لاکربی در هوا منفجر شد و موجب مرگ 259 سرنشین و مرگ 11 نفر روی سطح زمین شد. در این بین شخصی به‌نام دکتر سوایر به همراه همسرش، به دنبال عدالت برای دختر از دست رفته‌شان هستند که...

داستان پس از وقایع قسمت قبل روایت می‌شود و درباره اسپایک است که به عضویت دارودسته قاتلان جیمی کریستال در می‌آید، آن هم در بریتانیای پساآخرالزمانی که توسط ویروس خشم ویران شده است. در همین حال، دکتر ایان کلسون رابطه جدیدی را آغاز می‌کند که می‌تواند پیامدهایی در مقیاس جهانی به همراه داشته باشد…