در سال 1908 در حالی که دوران پس از خفقان، "تایلون فلین " که زمانی از قانون شکنانی بود که نامش ترس بر تن همگان می انداخت، اکنون گذر زمان او را فرسوده کرده است و نامش را به دست فراموشی سپرده شده است.

دیوید فیلمنامه نویس جوانی است که بنا به دلائل کاری مجبور می شود تا با همسرش اِمی ، به محله ایی در پایین ترین نقطه شهر نقل مکان کند تا مدتی را در آنجا سپری کنند. اما محله ایی که این زوج به آن قدم می گذارند مملوء از انسانهای ناآرامی است که جنگ و جدل عضوی جدایی ناپذیر از زندگی آنها به حساب می آید. در این وضعیت رابطه دیوید و اِمی به دلیل اختلاف بر سر زندگی در این مکان بالا می گیرد و ...