داستانهان جی هیوک (نام گونگ مین) بهترین مامور در NIS، او به دلیل سوابق عالی و مهارت در انجام مأموریت ها، توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته است. وقتی که او ناپدید میشود، اتحادیه جرایم سازمان یافته را به گوشه ای منتقل میکند، اما یک سال بعداز بازگشتش همه چیز تغییر میکند…

این فیلم داستان از دست رفته ها را روایت می کند. جونگ ایل و سون نام دلشان برای پسرشان تنگ شده است. او سو هو نام داشت و در یک حادثه ی غم انگیز جان خود را از دست داد. دل تنگی خانواده ی او با نزدیک شدن سالگرد تولدش تنها بدتر و بدتر می شود، تولدی که خود سو هو در آن حضور ندارد. دوستان و نزدیکانش قصد دارند به مناسبت سالگرد تولد سو هو دور هم جمع شده و به عنوان هدیه، خاطرات خاص و ویژه ی خود با سو هو را روایت کنند.