داستان جس و هانا که در سیزده سالگی با یکدیگر عهد می‌کنند تا بهترین جشن پرام را داشته باشند، غافل از آنکه یک روز قبل از مراسم، با قرارهایشان کات می‌کنند و حالا...

داستان مردی به‌نام لِوون کِید که حرفه قدیمی‌اش را کنار گذاشته تا در ساخت و ساز کار کند و پدر خوبی برای دخترش باشد. اما زمانی که یک دختر ناپدید می‌شود، از او خواسته می‌شود تا به حرفه قبلی‌اش بازگردد، حرفه‌ای که او را به افسانه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم تبدیل کرده بود.

در حالی که فین، که اکنون ۱۷ سال دارد، پس از اسارتش با زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، خواهرش در خواب‌هایش تماس‌هایی از آن تلفن سیاه دریافت می‌کند و تصاویر نگران‌کننده‌ای از سه پسر می‌بیند که در یک اردوگاه زمستانی معروف به دریاچه آلپاین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.