داستانهان جی هیوک (نام گونگ مین) بهترین مامور در NIS، او به دلیل سوابق عالی و مهارت در انجام مأموریت ها، توسط همکارانش مورد تحسین قرار گرفته است. وقتی که او ناپدید میشود، اتحادیه جرایم سازمان یافته را به گوشه ای منتقل میکند، اما یک سال بعداز بازگشتش همه چیز تغییر میکند…

لی دو سام در دهه 70 میلادی در بوسان کره جنوبی، امپراتوری مواد مخدر خود را راه می‌اندازد. در همین حال دادستان کیم این گو به دنبال او است.

داستان معماری جوان و مشهور به‌نام چوی سونگ‌هیو که کارگاهی به‌نام «این» را اداره می‌کند. دوست کودکی او یعنی با سوک‌ریو که حالا از شغل اداری خود استعفا داده، او را ملاقات می‌کند و...