داستان خانواده مک لوسکی - کارگزاران قدرت در کینگ استون، میشیگان، جایی که تجارت منحصر به فردی وجود دارد. در این سریال به موضوعات نژادپرستی، فساد و نابرابری پرداخته می شود.

داستان یک مهندس به همراه همسرش که پس از جنگ در سال 1947 از اروپا فرار می‌کنند و به آمریکا می‌آیند تا شاهد تولد دوران مدرن باشند و میراث خود را بازسازی کنند، اما با وارد شدن یک کارفرمای اسرار آمیز و ثروتمند به ماجرا، زندگی آن‌ها برای همیشه تغییر می‌کند.

داستان پس از وقایع قسمت قبل روایت می‌شود و درباره اسپایک است که به عضویت دارودسته قاتلان جیمی کریستال در می‌آید، آن هم در بریتانیای پساآخرالزمانی که توسط ویروس خشم ویران شده است. در همین حال، دکتر ایان کلسون رابطه جدیدی را آغاز می‌کند که می‌تواند پیامدهایی در مقیاس جهانی به همراه داشته باشد…