سال ۱۹۵۸. «دیان اربوس» (نیکل کیدمن) زنی تنها و افسرده است که با شوهر و دو دخترش زندگی می کند. شوهرش یک عکاس است و دیان بعنوان دستیار او مشغول کار است. زمانی که «لیونل سوینی» (رابرت داونی جونیر) مردی مرموز با نوعی بیماری که باعث میشود موهای بدنش بشدت رشد کنند، به همسایگی آن ها می آید، دیان جذب این مرد می شود و ...

«جیک هویت» (هوک) پلیس تازه کاری است که می خواهد به بخش ضد قاچاق مواد مخدر پلیس لس آنجلس به فرماندهی «سرگرد آلونزو هریس» (واشینگتن) بپیوندد. «هریس» قبول کرده که پیش از پیوستن «جیک» به واحدش، او را امتحان کند و یک روز هم راه هم سوار بر ماشین پلیس اش شهر را زیر پا بگذارند...

در ده 80 میلادی در میامی، مهاجری اهل کوبا قصد دارد تا به بزرگترین کارتل مواد مخدر تبدیل شود