دکتر ناک که دارای گذاشته‌ی تاریکی هست ، به روستایی کوچک در سنت موریس می‌رود و در آنجا قصد دارد همه را متقاعد کند که بیمار هستند و تنها او می‌تواند آنها را درمان کند. اما…

این فیلم اولین قسمت از سه‌گانه فیلم‌هایی با موضوع مشاغل جامعه فرانسه است و داستان زندگی یک آهنگساز که با مرگ شوهر و فرزندش دست و پنجه نرم می کند, روایت می شود.

«پاول» مردی است که در دوران کودکی بعد از مرگ والدینش توسط عمه هایش بزرگ شده است. او اکنون بیشتر از 30 سال سن دارد، اما هنوز نمی تواند صحبت کند...

داستان زنی بازنشسته به‌نام میشل در بورگونی که در انتظار نوه‌اش است اما آزاد شدن پسر دوست‌اش از زندان، برنامه‌هایش را به‌هم می‌زند و...