این فیلم ترسناک و مهیج داستان یک موسیقی‌دان جوان و مشتاق را به تصویر می‌کشد که در حال تمرین و آماده کردن خود برای یک مسابقه است. او با اعتماد به نفس خیلی بالایی خود را درگیر یک دام وحشتناک می‌کند که باید راه خود را برای بازگشت پیدا کند. اما…

در سال 1986، «ران وودروف» پس از اینکه مطلع می‌شود مبتلا به بیماری ایدز شده، به دنبال راهی است که برای خود و سایر افرادی که از این بیماری رنج می‌برند داروهای مورد نیاز را تهیه کند اما جالب اینجاست که بیشتر داروهای موثر، از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا ممنوع اعلام شده‌اند.

پلیسی تازه کار، شاهد به قتل رساندن دلال مخدری توسط دو پلیس فاسد دیگر می‎شود و به طور ناخواسته از آنان فیلم برداری می‎کند. پلیس‎های فاسد او را دنبال کرده و سعی در از بین بردن فیلم دارند...

«وایولت دورو» (رولندز)، «کارولاین» (هادسن) را که در یک خانه ی سالمندان کار می کند، استخدام می کند تا از شوهرش، «بن» (هرت) مراقبت کند. دیری نگذشته که «کارولاین» به اسناد و شواهدی دست می یابد که ثابت می کند «بن» و «وایولت» عضو یک فرقه ی شوم «هودو» هستند.

یک دانش آموز تازه وارد در مدرسه ای مرزی عاشق دختری اغواگر و گول زننده می شود و . . .