دریم الاینس یک اسب مسابقه ای است که توسط یک متصدی بار اهل ولز به نام جن وکس پرورش داده شده. جن هیچ تجربه ای در این زمینه ندارد اما از همسایه هایش می خواهد که به او کمک مالی کنند تا بتواند دریم را به سطح مسابقات پیشرفته برساند.

“دایانا بیشاپ” (ترزا پالمر) یک مورخ و البته جادوگر است. او به نسخه خطی کتاب سحر شده Ashmole 782 که همه موجودات ماورایی به دنبال آن هستند، به طور اتفاقی دسترس پیدا می‌کند و تلاش دارد تا معماهای آن را حل کند. فردی مرموز به نام “متیو کلیرمونت” به او پیشنهاد کمک می‌دهد اما دایانا بزودی می‌فهمد که متیو یک ومپایر است و جادوگران نباید به ومپایرها اعتماد کنند.

داستان یک بازرس پلیس نابغه به‌نام جان ریور که در حل کردن پرونده‌های قتل تبحر بالایی دارد.