در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد.

روایت اولین، بیوه‌ی جوانی که زندگی سختی را پشت سر می‌گذارد. همسر او در گذشته خود کشی کرد. مردم محله و صابخانه فکر می‌کنند که اولین یک جادوگر است و موجودیت او شوم می‌باشد. از همین رو آن‌ها تصمیم می‌گیرند که ...

«ناتالی» «دیلن» و «الکس»، برای مردی به نام «چارلی» کار می کنند که هرگز با کارمندان خود رو در رو ملاقات نمی کند. در مأموریت این بار، «اریک ناکس» ، یکی از نوابغ فن آوری های الکترونیک ربوده شده و «راجر کوروین» اهریمنی شماره ی یک تلقی می شود...