خواننده‌ای با تجربه‌ به نام جکسون مین (بردی کوپر)، استعداد هنرمند گمنامی به نام "الای" را که با خود و شرایطش درگیر است، کشف می‌کند و بعد از مدتی عاشق او می‌شود. الای کم کم به این فکر می‌افتد که رویاهای خود را (که تبدیل به یک خواننده بزرگ می‌شود)، فراموش کند. تا اینکه…

داستان این فیلم در نویسنده ای است که در اوج شهرت و محبوبیت قرار دارد اما روزی متوجه می شود که باید بهای سرقت ادبی که قبلا مرتکب شده را بپردازد ...

سال، ۱۹۵۱ «پیتر اپلتن» (جیم کری) ، فیلم نامه نویس فیلم های رده ی «ب» هالیوود، در فهرست سیاه کمیته ی فعالیت های ضد امریکایی سناتور مکارتی قرار گرفته است. او با اتومبیلش از بالای پلی در خارج شهر به رودخانه سقوط می کند و سپس در حالی که گذشته ی خود را فراموش کرده روی ماسه های ساحلی به هوش می آید. پیرمردی او را پیدا می کند و به لوسن، شهری در آن نزدیکی می برد. در لوسن «اپلتن» را با جوانی که در دوران جنگ جهانی دوم ناپدید شده، عوضی می گیرند و ...

داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.

در این درام متفکرانه که در بروکلین دهه 1980 اتفاق می‌افتد، یک مرد جوان یهودی بین اتفاقات هیجان‌انگیز و خانواده سختگیر و سنت گرای خود گیر افتاده است.