نوجوانی به نام « کلی جنسن » هنگام بازگشت از مدرسه متوجه یک جعبه اسرار آمیز در ایوان خانه اش میشود که حاوی صداهای ضبط شده «هانا بیکر» در نوار کاست می‌باشد، هانا که دو هفته قبل خودکشی کرده، یکی از همکلاسی های کلی جنسن و دختر مورد علاقه‌ش بود. کلی درصدد کشف علل خودکشی هانا بر می آید.

دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...

«والتر اسپارو» (جیم کری) غرق در رمانی می شود که گمان می کند درمورد او نوشته شده است. هرچه بیشتر درگیر این رمان می شود، تشابهات بیشتری بین آن رمان و زندگی خودش کشف می کند.

«آرون هالام» (دل تورو) یکی از قابل ترین مأموران ارتش امریکا، سال ها پس از سوء قصد موفقش به جان یکی از جنگ سالاران صرب در «کوسوو»ی اواخر دهه ی 1990 گرفتار خاطرات وحشتناکی از ویرانی و مرگ است. او که به جنگل های شمال غرب امریکا پناه برد، شکارچیانی را که قدم در قلمرویش گذاشته اند، می کشد. مأموران FBI نیز برای دستگیری او چاره ای نمی بینند جز این که از استاد سابقش، «ل.ت. بانم» (جونز) کمک بگیرند...