در سال ۱۹۸۳، دنیس نیلسن قاتل سریالی اسکاتلندی بعد از کشف بقایای انسانی که مجرای فاضلاب را در نزدیکی خانه‌اش در لندن مسدود کرده‌بود دستگیر می‌شود.

داستان دو دوست صمیمی که به منظور شکار کردن به روستایی منزوی در کوهستان های اسکاتلند سفر می کنند. هیچ چیز نمی توانست آنها را برای آنچه در مقابلشان قرار دارد، آمده سازد.

روایت اولین، بیوه‌ی جوانی که زندگی سختی را پشت سر می‌گذارد. همسر او در گذشته خود کشی کرد. مردم محله و صابخانه فکر می‌کنند که اولین یک جادوگر است و موجودیت او شوم می‌باشد. از همین رو آن‌ها تصمیم می‌گیرند که ...

روایت اریک، افسر زندانی که سعی دارد از افراد متهمش محافظت کند. وقتی یکی از خطرناک ترین زندانیان نقطه ضعف او را پیدا می کند، وی با انتخاب میان اصول و عشق به خانواده روبرو می شود.