«کلاریس» که دوران کارآموزی خود را در دانشکده افسری طی می‌کند، مأمور می‌شود تا برای پیدا کردن سر نخی از «بوفالو بیل»، پیش دکتری به نام «هانیبال لکتر» برود. دکتر «لکتر» بسیار باهوش بوده و از کوچکترین فرصت برای تسلط بر مخاطب خود استفاده می‌کند. او برای کمک، روش خاص خود را دارد و «کلاریس» برای به‌دست آوردن اطلاعات، باید جواب معماهای او را پیدا کند.

یک قاتل بی رحم یک زن که به تازگی بیوه شده است را می دزدد. این زن از دست او فرار می کند و به جنگل می رود. او اکنون نه تنها باید از دست این قاتل فرار کند، بلکه باید با ناهمواری ها و دشواری های طبیعی نیز دست و پنجه نرم کند...

زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است، «تام ولز» (کیج)، کارآگاه خصوصی را استخدام می کند. وظیفه ی «ولز» تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی (پوئل) مورد هتک حرمت قرار می گیرد و کشته می شود …

مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد و …