یک مهندس کامپیوتر در مورد یکی از بخش‌های مرموز شرکتش تحقیق می‌کند و باور دارد که ناپدید شدن دوست پسرش به آن مرتبط است.

یک کارمند اداری که به بی خوابی مبتلاست، به دنبال یافتن راهی برای تغییر زندگی خود، با یک صابون ساز شیطان صفت آشنا می شود، یک باشگاه مبارزه زیرزمینی تشکیل می دهد, که به چیزی ماورای یک باشگاه تبدیل می شود،

الکس جی مورفی پلیس وظیفه شناسی است که در حین انجام یک ماموریت مهم تا آستانه مرگ پیش می رود. دانشمندان با همکاری اداره پلیس، با انجام یک عمل جراحی بی نظیر مانع از مرگ وی شده و بخش اعظم بدن وی را با کمک آهن آلات مرمت می کنند. آلکس مورفی پس از بهبودی، تبدیل به موجودی نیمه آهن و نیمه انسان می شود و قدرت تازه ای کسب می کند.

در سال ۱۹۷۸ اف بی ای مبارزه زیر زمینی علیه تشکیلات تبهکاران حرفه ای آغاز می کند. در این میان «دانی براسکو» (جانی دپ) ماموریت می یابد تا با نزدیک شدن به «بنجامین لفتی» (ال پاچینو) که برای مافیا کار میکند اطلاعاتی بدست آورد. این فیلم براساس یک داستان واقعی ساخته گردیده است.