پس از قتل عام تعدادی ورزشکار اسرائیلی به دست چند فلسطینی در مسابقات المپیک سال 1972، یک جوان یهودی مامور می‌شود تا عملیات سری جهت پیدا کردن عوامل این حادثه را در برنامه‌ی خود قرار دهد. او که تصمیم دارد تمامی افراد مربوطه را پیدا کرده و از آنها انتقام بگیرد در حین بررسی‌های خود با نکات عجیبی روبرو می‌شود که برایش قابل تصور نمی‌باشند.

داستان فیلم در مکزیکوسیتی دهه ۱۹۴۰ اتفاق می‌افتد و داستان لی را دنبال می‌کند که از قاچاق مواد مخدر در نیواورلئان فرار کرده است. در مکزیکو سیتی، لی در کلوپ‌های شهر پرسه می‌زند و شیفته یک سرباز نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به نام آلرتون، یک مصرف‌کننده مواد مخدر، می‌شود.