داستان مردی که همسرش را در پنجمین سالگرد ازدواجشان گم می کند اما تمام انگشت های اتهام به سمت او نشانه می رود بطوریکه لقب قاتل زنان به وی داده می شود.

دانشمندان با یک موجود فضایی روبرو می شوند که مدام تغییر شکل می دهد، و در واقع به شکل کسانی که به قتل می رساند، در می آید.

در حین خرید برای کریسمس، «فرانک» (دنیرو) و «مالی» (استریپ) به هم علاقه مند می شوند. این برخورد کوتاه شروعی است برای تغییر بزرگی در زندگی هردوی آن ها...

در سپتامبر سال 1973،"چارلز هورمن" روزنامه نگار آمریکایی به همراه دوست خود "تری سیمون" به شیلی سفر می کند تا با همسرش "بث" ملاقات کرده و او را به نیویورک بازگرداند.اما او با کوتایی نظامی که توسط دولت آمریکا حمایت می شود روبرو شده و توسط نیروهای نظامی دستگیر می شود و...