یک پلیس سابق در جست و جوی دختری گمشده با گروهی مخفی مواجه می شود که قصد دارند یک موجود فراطبیعی وحشتناک را احضار کنند.

تد و تامی لین زوج تازه ازدواج کرده ی هستند که درصدد بچه دار شدن بر می آیند، اما برای احراز صلاحیت پدر و مادر بودن، تد باید در دادگاه ثابت کند که همچون یک انسان دارای شخصیت می باشد.

«آرون هالام» (دل تورو) یکی از قابل ترین مأموران ارتش امریکا، سال ها پس از سوء قصد موفقش به جان یکی از جنگ سالاران صرب در «کوسوو»ی اواخر دهه ی 1990 گرفتار خاطرات وحشتناکی از ویرانی و مرگ است. او که به جنگل های شمال غرب امریکا پناه برد، شکارچیانی را که قدم در قلمرویش گذاشته اند، می کشد. مأموران FBI نیز برای دستگیری او چاره ای نمی بینند جز این که از استاد سابقش، «ل.ت. بانم» (جونز) کمک بگیرند...

این فیلم در مورد پسری شانزده ساله بنام «لیلاند» ( گاسلینگ ) است که بخاطر استفاده از سلاح سرد در درگیری با یکی از هم سنین خودش بازداشت می شود و ...