این فیلم در مورد دختر جوانی به نام جولیا است که یک دانشجوی خجالتی اما جاه طلب است. او کم کم متوجه می شود که می تواند به صداپیشه ای موفق تبدیل شود. این در حالی است که او یک رابطه عاشقانه و آشفته را با مردی کاریزماتیک اما غیر قابل اعتماد جلو می برد. همچنان که جولیا بیشتر و بیشتر وارد این رابطه احساسی و پر تنش می شود.

«جولین» یک قاچاقچی مواد مخدر در بانگکوک است. وضعیت زندگی او زمانی پیچیده می شود که مادرش از او می خواهد که قاتل برادرش را هرطور شده پیدا کند و او را به سزای عملش برساند...

داستان فیلم در دهه‌ی ۱۹۳۰ هالیوود روی می‌دهد و روزهای زندگی «هرمان جی. منکویتس» فیلمنامه‌نویس برنده‌ی اسکار «شهروند کین» (Citizen Kane) و نزاع‌های درونی و حرفه‌ای او برای به اتمام رساندن فیلمنامه‌ی این اثر کلاسیک به کارگردانی «ارسن ولز» را روایت می‌کند.