داستان عشقی آتشین میان دو نفر با سابقه‌ و خلق و خوی کاملا متفاوت که در بحبوحه جنگ سرد در لهستان، برلین، یوگسلاوی و پاریس روایت می‌شود.

پلیسی برای پیوستن به تیپ ضد جرم مونتفرمیل به پاریس نقل مکان می کند. او از دنیایی زیرزمینی پرده برداری کرده که تنش های میان گروه های مختلف در آن ادامه ی داستان را رقم می زند.

یک زن اسکاتلندی در حال سفر به کلمبیا، صدای عجیب و غریب را متوجه می شود. به زودی او شروع به فکر کردن در مورد ظاهر خود می کند.

اقتباسی از رمان «توهمات گمشده» اثر آنوره دو بالزاک.

سال 1928 در پاریس، طراح رقص، ایدا روبینشتاین از موریس راول می‌خواهد تا برای رقص باله بعدی‌اش یک قطعه موسیقی بسازد. در این راه، موریس راول به مشکلات و بن‌بست‌های فراوانی برمی‌خورد و مجبور می‌شود برای الهام‌گرفتن به زندگی خود رجوع کند تا در نهایت قطعه شاهکار جهانی، یعنی «بولرو» را بسازد.