استاد فلسفه "والتر زارو" طی یک درگیری زخمی می شود، او در حالی که تلاش می کند از مهلکه فرار کند، خود را در آغوش مردی میانسال بنام "سم" می یابد که این نقطه آغاز یک پرسش و پاسخ بزرگ برای او می شود.

در سال ۱۹۷۸ اف بی ای مبارزه زیر زمینی علیه تشکیلات تبهکاران حرفه ای آغاز می کند. در این میان «دانی براسکو» (جانی دپ) ماموریت می یابد تا با نزدیک شدن به «بنجامین لفتی» (ال پاچینو) که برای مافیا کار میکند اطلاعاتی بدست آورد. این فیلم براساس یک داستان واقعی ساخته گردیده است.

در دوران ممنوعیت, یک سیاستمدار آتلانتیک سیتی هم در سیاست فعال است, هم با گانگسترها تعامل دارد.

لوسی باردارشده و به گویی که این مسئله به اندازه کافی پیچیده نیست. وی تلاش می کند تا حقیقت نگران کننده ای را درباره پزشکش کشف کند و...