داستان واقعی نوجوانی بنام ریچارد که در سن 14 سالگی به عنوان نیروی مخفی FBI برگزیده می‌شود اما بعدها به جرم حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم می‌شود.

«هشر» (جزف گوردن لویت) یک مرد تنها و منزوی است. او از همه چیز و همه کس تنفر دارد. به موهای بلند روغنی اش و خالکوبی هایش خوش است. کم غذا می خورد و بیشتر سیگار دود می کند. او در ون خودش زندگی می کند، تا اینکه با پسرچه ای بنام «تی جی» آشنا می شود...

مادربزرگی شروع به تعریف داستان عشق از دست رفته خود در سال ها پیش برای نوه اش میکند، اما دخترش مخالف این کار است و از دست او عصبانی می شود اما...

داستان با قتل دختری به نام «لارا پالمر» در شهر توئین پیکس آغاز می‌شود. اهالی این شهر از این قتل شگفت‌زده می‌شوند و کلانتر از «دال کوپر» کارآگاه FBI برای کشف راز قتل کمک می‌گیرد.