«جو» (تونی کورتیز) و «جری» (جک لمون) دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند. در گروه دختری ساده و زیبا به نام «شوگر» (مریلین مونرو) با دفنی رابطه ای دوستانه شکل می دهد. اما جوزفین عاشق او شده است و با لباس مبدل خود را میلیونری تنها معرفی می کند تا دل شوگر را برباید. میلیونری پیر نیز عاشق دفنی شده است و دست بردارش نیست.

در سپتامبر سال 1973،"چارلز هورمن" روزنامه نگار آمریکایی به همراه دوست خود "تری سیمون" به شیلی سفر می کند تا با همسرش "بث" ملاقات کرده و او را به نیویورک بازگرداند.اما او با کوتایی نظامی که توسط دولت آمریکا حمایت می شود روبرو شده و توسط نیروهای نظامی دستگیر می شود و...