این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است. یک افسر اف.بی.آی که به تازگی ازدواج کرده است، برای انجام ماموریتی به شهر کوهستانی آپالاچین در کنتاکی اعزام شده. او در آن جا با زنی فقیر آشنا شده و از او به عنوان خبرچین استفاده می کند. این زن به این رابطه به عنوان راهی برای فرار نگاه می کند اما در واقع این اتفاق بلیتی یک طرفه به سمت فاجعه ای جبران ناپذیر برای هر دوی آن هاست.

«لِستر» نزدیک به 14سال است که برای مجله‌ای مطلب می‌نویسد. او که از شرایط شغلی خود ناراضیست در زندگی زناشویی و خانوادگی خود نیز دچار مشکل می‌باشد و نمی‌تواند با همسر و دخترش ارتباط برقرار کند. درحالیکه «لِستر» انگیزه‌اش را کاملا از دست داده، به صورت اتفاقی با دیدن دختری نوجوان به نام «آنجلا»، به او علاقمند شده و انگیزه‌ای برای زندگی پیدا می‌کند.