در نیویورک «کانی» در برخوردی اتفاقی با جوانی فرانسوی به نام «پل مارتل» (مارتینز) آشنا می شود و با او رابطه برقرار می کنند. پس ازچندی «ادوارد» شوهر «کانی» پی به ماجرا می برد و شخصا با «پل» رو در رو می شود ...

این فیلم که تعداد زیادی از ستارگان هالیوودی در آن ایفای نقش کرده اند، شامل چندین فیلم کوتاه به هم پیوسته در مورد سه بچه که در اعماق اینترنت به دنبال غیر قانونی ترین فیلم ممنوع شده تاریخ می گردند...

این فیلم داستان دکتری به نام آلن استون را روایت می کند که در بیمارستانی در میشیگان قصد درمان سه بیمار اسکیزوفرنی مبتلا به پارانویا را دارد. آن ها هر سه باور دارند که عیسی مسیح هستند.

«ادوارد لوییس» (گیر)، سرمایه دار نیویورکی، به خیابان گردی به نام «ویوین وارد» (رابرتس) پیشنهاد می کند که در ازای دریافت پول به عنوان راهنما و هم راه، چند وقتی را در اختیار او باشد.