دانشمندان با یک موجود فضایی روبرو می شوند که مدام تغییر شکل می دهد، و در واقع به شکل کسانی که به قتل می رساند، در می آید.

گروهی از محققان و افسران پلیس برای بررسی منطقه ای دورافتاده واقع در کلرادو مامور میشوند تا بررسی کنند که چه اندازه اخبار منتشر شده درباره به قتل رسیدن گروهی از جوانان که گفته میشود توسط موجودی به اسم پاگنده کشته شده اند صحت دارد.

پرینس مک کوی در راه رفتن به محله خودشان برای دستبرد به بانک است که با یک محکوم سابق ؛کارل رابینز؛ مواجه می شود و در می یابد باید به او اعتماد کند و همسفر شود. در طول راه آنها افرادی را ملاقات کرده و دوست هایی پیدا می کنند تا به شهر کوچک (اپل سید) می رسند و...